洞窟内部は相変わらずおどろおどろしている。
イから宝箱「ゴールドシールド」を入手しよう。途中ある「フレイムソード」も手に入れればここらの魔物は怖くない。そこから右へ進むと突き当たりに「ドラゴンのうろこ」があるぞ。
とは言ってもボガードの洞窟でも出てきたゾンビはまだ無理。ある一定のマップしか出てこないので避けよう。さらに光って分裂する魔物も登場。ウィローのMPを勝手に使って分裂している憎たらしい敵で、なおかつ今所持している武器では倒せないのだ。ちくしょうめ。
ウへ入って進むと、探していたペットのポーがいる。御礼としていつでも呼べる「まほうのオカリナ」をくれる。
ウを出て下へ進んでいくとドラゴンであるマタンダがいるぞ。戦闘かと思いきやそうではない。「すいしょう」がないと生きていけないドラゴン。かわいそうだから情けをかけるとかわりに「とうぞくのブレスレット」をもらえる。
帰り道、出入口付近で突如道が出来る。奥には別の出口が。一体どこにつながっているのか。
外に出れば何とそこは、探していたシーフという湖。チェルリンドゥリアに会って「まほうのつえ」を貰い、フィンラジールに会いに北へ進もう。
途中の宝箱には「デビルアイ」という武器が入っている。これまで洞窟に出てきたゾンビや分裂する敵など、特殊な魔物に対してダメージを与えられるようだ。出会ったら活用しよう。
マドマーティガンという男が、助けを求めているので助けてあげよう。左の森のどこかにある「てじょうのかぎ」を使うとお礼に「ネックレス」をくれるぞ。
少し進むと旅人の宿が見える。ここで湖の洞窟にまつわる話しが聞ける。そして水の中を進むには「ワッカのみ」が必要だという。それはネイルという生物が持っているというが、はてどこかで聞いたことがあるな。
旅人の酒場付近にたたずむ婆さんから、赤い塔の話しを聞いて、道を戻っていると橋の手前で会ったクチルと再会。「ワッカのみ」をくれるので、これで先へ進められる。
※クチルは旅人の宿での話しを聞いた後でないと出現しない。
そう言えば「ドラゴンのうろこ」を手に入れていたので、「まほうのオカリナ」でデューの村へ戻ろう。「ドラゴンのうろこ」を欲しがっていた老人に渡せば「ドラゴンソード」「ドラゴンシールド」の完成だ。
水の中を渡りきると左手に洞窟がある。そこにはフィンラジールがいるので「まほうのつえ」で姿を元に戻してあげよう。しかし、ウィローのレベルが足りなくて戻せない（LV１３以上必要）。ひとまずこの件を後回しにして先に進もう。
少し進むとバブモーダの娘ソーシャがいる。どうやらマドマーティガンを探しているようだ。ソーシャがいてこの先へは進めない。戻ってアへ入ってみる。
ここからはフィールド（緑色）と湖の洞窟（肌色）を行き来しながら進むことに。
まずはグルグル回ってイへ。途中にある魔法「フリート」を手に入れておこう。ピンチになったら脱出だ。よく上図を見れば分かる通り、エとオは間接的に繋がっている。これが分かれば迷うことはないはずだ。
エ・オ間にある宝「メタルシールド」「リニュー」「テールストーム」を入手して、ク・キ間へ来るとイベント発生。旅人の酒場で聞いた亡霊ジェナーが出る。願いを聞いてと「ジェナーのよこぶえ」を入手。これでエ・オ間は終了。
サへ行こうとするとボスが出現。倒し方は、攻撃すると針を７本飛ばすのでかわす（LV８以上なら盾で回避可能）。光ったら終わりの合図なので、また攻撃。以下繰り返し。倒すと中から人（ムーシ）が出てくる。「ジェナーのよこぶえ」が鳴り、ジェナーとムーシ再会。魔法「ボンバード」を入手して、サへ出る。
※「ジェナーのよこぶえ」を持ってないとボスは倒せません。
サを出ると以前聞いた２つの塔が見えてきた。真ん中の家に入ると赤ん坊エローラダナンがいる。フィンラジールの予言からすれば未来の女王だという。そしてウィローはこの聖なる塔に天空と大地の神を呼びよせなくてはならないらしい。
右の塔から入り最上階まで登ろう。最上階にいる天空の神から「あおいすいしょう」を貰える。それから左の塔を入って最上階にいる大地の神から「あかいすいしょう」を貰って脱出。
再びエローラダナンに会うと「かみのもんしょう」が手に入る。ノックマー城を探しだし、もんしょうの力で悪の魔法を封じろとのことだ。
ソーシャがいなくなってその先へ行けるようになっているので、進んでみよう。岩が転がってきたり、魔物も強くなってきている。図の通り長い道のりなので、準備万端で行こう。
最短ルートとはちょっと外れた場所に宝箱がある。中身は「スペクター」という魔物に変身できる魔法だ。
途中にある家まで来れば、まずは一安心。ここに住むお婆さんから「サンダー」の魔法を貰える。HP・MPも回復してくれるので、ここを拠点として進もう。ちなみに「まほうのオカリナ」で来られる場所ではないので注意が必要だ。
家から出てすぐ北に「ヒールボール」が入った宝箱がある。先に見える洞窟と橋には宝箱が邪魔していけないようだ。なぜ宝箱があるとその奥に進めないかは、ウィロー自身が小人族ということもあり、宝箱が大きくてまたげないのかもしれないが、正確なことは不明である。まあ、仕様とゆうことで違う道を進もう。
図から見て最北にある「テイルシールド」を取ったら、南下しよう。
アへ進む道で、地面に口のようなものが沢山ある。実はこれも魔物の一種で、歩くといきなり噛み付いてくるのだ。先程手に入れた「スペクター」で魔物に変身すれば襲ってこないぞ。
洞窟内にはティアアスリーンのことを話す爺さんがいる（オ）。イから出る。
ウの先にある橋を渡ろうとすると、なぜか渡れない。しかたなくウに入ってみよう。カにいる婆さんから、橋は呪われていると聞ける。さて、橋を通るにはどうすればよいのだろうか。またこの洞窟内にはイーグル族のアディクがいる。兄に渡してくれと「ウイングソード」を入手。ウィローも装備できるがとてつもなく弱い。
戻って洞窟のオにいる爺さんに再び話すと「まどうしのくつ」をくれる。どうやらこれで橋を渡れるようだ。